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桥水基金Q4持仓:大手笔建仓六大行 拼多多进入前十大持仓

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财联社(上海,编辑 史正丞)讯,当地时间周五,知名投资人瑞·达利欧旗下桥水基金向美国SEC提交了截至四季度末的美股持仓情况(13F表),与多家同行大幅降低重仓股配置不同,桥水本季度坚守并增持仓位也使得基金报告期末持仓金额达到115.55亿美元,较Q3末83.15亿美元大幅增长38.9%。

(来源:SEC)

根据13F数据平台Whalewisdom统计,在桥水Q4持仓中,总共增持233个标的、减持122个标的、新进169个标的、清仓74个标的。与Q3末持仓对比,桥水在报告期内减持过半的黄金ETF(GLD)持仓,同时基金也稍稍减配了标普500ETF。受到其他持仓标的表现更加优异影响,SPY和GLD占总仓位比例从Q3的27%下降至不足17%。

(桥水基金Q4持仓前十大重仓股,来源:Whalewisdom、财联社)

除了大幅减持黄金ETF外,桥水在Q4也对新兴市场的投资偏好进行了调整,减持安硕新兴市场ETF(EEM)的同时大幅增加了安硕核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)。两者的最大区别在于IEMG会覆盖新兴市场的小型股,即追踪MSCI新兴市场可投资市场指数(IMI)。对于这两个指数而言,中国都是比重最高的市场,大约占40%左右。

(来源:MSCI)

除了指数ETF以外,桥水Q4个股层面减持了近4成的网易持仓。SaaS概念股Workday、社媒色拉布的仓位也出现显著下降。非常有象征意义的是,本季度桥水抛完了手中最后的3.5万股特斯拉股票。该基金从2019年四季度买入21.2万股后随后四次报告13F均显示卖出特斯拉。

(桥水基金Q4前五大减仓股,来源:Whalewisdom、财联社)

在投资者更关心的买入和建仓方面,桥水本季度大幅买入了沃尔玛、拼多多、宝洁和可口可乐四只个股,其中拼多多晋身该基金前十大持仓。此外,包括百事可乐、好市多、麦当劳、星巴克、塔吉特百货、亿滋国际、怪物饮料等零售消费类股票都获得超过原仓位100%的加仓。在新开仓位方面,本季度桥水千万美元级别的建仓包括摩根士丹利(28.9万股)、花旗(36.9万股)、摩根大通(41.2万股)、美国银行(139万股)、高盛(6.5万股)、贝莱德(1.9万股)、富国银行(71.4万股)、嘉信理财(21.9万股)和微软(14.9万股)。

(桥水基金Q4前五大加仓股,来源:Whalewisdom、财联社)

中概股方面,除了拼多多以外,桥水Q4买入阿里巴巴26万股,小幅增持京东和百度的同时,还买入了39万股的蔚来汽车、69万股的贝壳和61.7万股的陆金所。

posted @ 21-02-19 07:38  作者:admin  阅读量:

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